印度VS越南:我们不一样!


文/本刊记者 王素




  刚刚过去的2018年“贸易战”战火不断,为了规避“贸易战”的影响,一些中国企业纷纷考虑把工厂转移到越南,越南在产业转移中热度大增。说到产业转移,印度也是一个被公认的目的国,“印度制造”正在崛起。越南和印度,考虑承接产业转移的市场宽度、劳动力和产业链等各个因素,哪个国家在吸引企业转移上会更有优势呢?
  
  看似相似的两个国家,在外国投资产业格局上有何差异?长远来看,哪个国家对“中国制造”将造成更大的压力呢?来看看两位专家的观点。
  
  印度跟越南比较,最大的不同是文化差异。严格来说,越南是汉文化圈,饮食习惯与我国的云南、广西接近,中资企业去越南整体适应性更好。
  
  印度的优势在于其庞大的市场。我见过许多去印度投资的中国经理,他们20世纪90年代就去印度投资设厂,看重的正是印度市场本身。他们所谓去印度布局,实质上一直在等待机遇。这些年,印度发展态势强劲,印度总理莫迪上台后改革措施务实,整个商业环境不断变好,印度正在崛起。
  
  从国家大战略来说,越南和印度都是“比较麻烦”的国家。从商业利益的角度看,中国的产业可以转移到印度,但问题是印度体量巨大,这辆火车一旦发动起来,后劲十足,甚至可能无可阻挡。
  
  很多企业负责人谈到去印度的感受,他们和我交流时表示,自己一只脚伸进印度,另一只脚却悬在外面。这是因为印度存在着大量不确定性。比如,“洞朗对峙”就影响了一些中国企业加大对印度投资的信心。
  
  大型企业去印度投资,实际上非常看重两国的政治关系。印度的问题在于:一是中国国内对关系重大发展的基础设施持两派意见,一派认为不能对印度的基础设施进行过多投资,另一派认为如果我们不去投资,其他国家也会去投,所以中国对投资印度就比较犹豫;二是印度不喜欢中国国有企业去投资,这也造成了70%去印度投资的中国企业都是民营企业,投资规模较小。



  
  这几年,去印度投资最火爆的是中国互联网企业,比如腾讯、阿里巴巴和携程。因为国情相似,中国“新四大发明”在印度均有复制,互联网金融、电商、电子支付在印度的发展也很有热度。另外,中国房地产业也看重印度人口庞大和城市化率低的契机。
  
  因为印度本土产业链较弱,该国政府鼓励外商投资当地制造业产业链。目前,中国制造业到印度投资较多的是装配产线。据我所知,中国某些摩托车零部件在印度贴牌,做成印度排名前3名的摩托车品牌。印度所谓的本土手机,实际上也是深圳制造再去印度装配。印度的产业工人技能水平较弱,而且印度的劳动签证非常麻烦。
  
  市场经济思维在印度仍然薄弱,而左翼思维严重压缩企业的利润空间。印度的自由贸易协定也很落后,区域全面经济伙伴关系(RCEP)一直受到印度阻挡。由于服务业强劲,占GDP比重达52%,这个国家希望在自贸协定里不光涉及货物贸易的内容,对服务贸易也要有所照顾。
  
  有句话说:“广东一家产能转移到越南,就够越南吃好多年。”从规避“贸易战”的角度讲,越南会有一些优势;但从产能转移的角度来说,可能很多企业会偏爱印度。
  
  近一两年已经陆陆续续有不同国家的投资者来越南考察投资设厂,过去几个月,中国的投资者咨询异常火爆。
  
  中国投资者这一波投资越南热潮主要还是受中美“贸易战”刺激。当“贸易战”激战正酣时,投资决策明显加速;当“贸易战”出现熄火延缓迹象时,投资热度又会有所降温,进入观望状况。总体来说,“贸易战”是中国企业投资越南的加速剂。
  
  30多年前越南就提出了“革新开放”政策,对外开放紧随中国步伐。迄今为止,越南与其他国家之间已经签署的自由贸易协定(FTA)达11个,即将签署的有越南—欧盟自由贸易协议(EVFTA),正在谈判中的还有RECP。即便美国退出了TPP,但越南在2007年加入世界贸易组织(WTO),在WTO框架下越南出口美国商品仍将会享有最惠国待遇关税。



  
  不可否认,越南劳动力价格呈上升趋势。据越南政府最新发布的政策,自2019年1月起越南员工最低薪资按区域调涨,但第三级(962元/月)和第四级(864元/月)区域的最低薪资标准仍然较低,在那些地区设厂优势仍然明显。
  
  中国企业去越南投资需要遵守越南的法律法规。有一些企业投资前不做详细考察研究,而是道听途说,为后续经营埋下隐患。比如,在越南以外国独资企业形式投资,越南政府的审核时长一般为1~2个月,有一些中国企业为了抢时间选择用“挂人头”的方式投资,即以越南人为法人。虽然这样可能一个星期就能审核完成,但在法律上该公司将属于越南法人,后期极易受到越南合作方的牵制而无法顺利经营。
  
  越南制造业大部分由外国投资,技术和流程归各自工厂处理。许多国家推出“工业4.0”,越南政府也鼓励和推动新技术引入越南,改善越南不完善的产业链。为此,越南对外商投资的税收优惠政策专门针对六大产业。
  
  中国企业去越南投资较多还是聚集在传统产业。但实际上互联网等新兴产业来越南布局的也不少,只是没有印度那么高调。据我所知,腾讯投资了越南好几家IT公司,有“越南微信”之称的Zalo就有腾讯的投资,京东投资了越南B2C电商平台Tiki,互联网消费金融行业也在越南有所发展。越南电商增长空间很大,使用手机App购物的越南人越来越多,但还缺乏针对该产业的完善的政策和规范。
  
  2014年,越南发生的针对华人企业暴力事件给投资越南留下了深刻的阴影。实际上,这一事件主要是由于越南工人长久积蓄的企业文化冲突被某些势力所煽动。其实,只要企业将心比心对待员工,员工反而会主动保护自己所在的工厂。
  
  越南投资来源国多元化。据越南政府统计,韩国、日本、新加坡和中国是直接投资(FDI)的前4名。但这4个国家在越南的布局各不相同,韩国多布局越南北部地区,日本在南部地区和北部地区都有布局,新加坡胜科集团在越南6个城市建有7个工业园区,是中资企业进入越南市场的良好投资平台,并可在一定程度上有利于规避风险。中国在胡志明市投资比较多,龙江工业园由胡志明市中国商会投资,越南北部的海防市也有“海防—深圳”经贸合作园,在中越边境广宁省,中国企业也建造了自己的工业园——天虹海河工业园。
  
  总体来说,由于地理位置、人口、文化及FDI等因素利好,越南吸引加工企业胜出一筹。


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